當(dāng)前，全球油氣行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。在國(guó)際油價(jià)高企的背景下，油氣行業(yè)應(yīng)何去何從？中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院近日發(fā)布《2023中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，其中，通過對(duì)油氣勘探開發(fā)投資、油氣勘探開發(fā)活動(dòng)等方面綜合分析，總結(jié)提煉出油氣勘探開發(fā)趨勢(shì)，并提出中國(guó)油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展建議。文圖均選自中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2023中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。

全球油氣勘探開發(fā)趨勢(shì)分析：投資仍持謹(jǐn)慎態(tài)度 技術(shù)驅(qū)動(dòng)降低成本

(相關(guān)資料圖)

2003年以來，單位新增油氣儲(chǔ)量所需勘探投資總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2003~2008年全球單位新增油氣儲(chǔ)量所需的平均投資為9.2美元/噸(扣除通貨膨脹因素的影響，下同)，2016~2021年已上升到13.7美元/噸，這表明在現(xiàn)有投資規(guī)模下，勘探技術(shù)進(jìn)步仍不足以支撐新增油氣儲(chǔ)量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

但2014年后，單位油氣產(chǎn)量所需開發(fā)投資有所下降，以較少的成本實(shí)現(xiàn)了油氣產(chǎn)量的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。單位油氣產(chǎn)量所需的平均投資由2003~2008年的42.5美元/噸降至2016~2021年的33.1美元/噸。主要原因有三點(diǎn)：一是長(zhǎng)水平段水平井、水力壓裂、數(shù)字化等技術(shù)進(jìn)步提高了油氣田開發(fā)效率；二是低油價(jià)時(shí)期石油公司減少上游投資，工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模大幅縮小，迫使油服公司降低工程單價(jià)；三是石油公司采取“少井高產(chǎn)”模式，勘探開發(fā)活動(dòng)更加集中在油氣“甜點(diǎn)”區(qū)塊。其中，數(shù)字化技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用將成為降低油氣生產(chǎn)成本的重要手段。例如殼牌智能油田可全天候持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)，采收率提高了10個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量提高了5%；挪威國(guó)油海上智能采油平臺(tái)采用全無人化設(shè)計(jì)，建造成本下降了20%。中國(guó)石油企業(yè)也在建立一批智慧油氣田，打造生產(chǎn)過程“實(shí)時(shí)監(jiān)控、智能診斷、自動(dòng)處置、智能優(yōu)化”的油田業(yè)務(wù)新模式。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，數(shù)字化技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用將油氣生產(chǎn)成本減少10%~20%，未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型將持續(xù)驅(qū)動(dòng)油氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

國(guó)際油價(jià)是影響油氣勘探開發(fā)投資的最重要因素，但2015年后，當(dāng)期國(guó)際油價(jià)對(duì)油氣投資的驅(qū)動(dòng)作用減弱。2003~2008年，油氣勘探開發(fā)投資年均增速為25.3%，國(guó)際油價(jià)與勘探開發(fā)投資的相關(guān)性系數(shù)為0.97；2009~2014年，油氣勘探開發(fā)投資年均增速為10.1%，其相關(guān)性系數(shù)降至0.78；2015~2021年，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)減緩，油氣勘探開發(fā)投資年均增速為-4.2%，其相關(guān)性系數(shù)降至0.66。這是由于油氣投資環(huán)境日趨復(fù)雜，全球加速應(yīng)對(duì)氣候變化使石油公司向低碳轉(zhuǎn)型并對(duì)油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域采取謹(jǐn)慎的投資策略。2021年，七大國(guó)際油公司低碳和新能源業(yè)務(wù)投資近80億美元，是2015年的近4倍，低碳和新能源業(yè)務(wù)占總投資的比重也由2010年的約2%增至2021年的11%。

未來5年油氣勘探開發(fā)投資將恢復(fù)增長(zhǎng)，但增速難達(dá)2003~2008年水平，這可能削弱全球油氣生產(chǎn)的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和抵御突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)能力。從短期看，當(dāng)期國(guó)際油價(jià)仍處于高位震蕩，這將推動(dòng)全球油氣勘探開發(fā)投資恢復(fù)增長(zhǎng)并超過疫情前水平。但從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，未來低碳轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)將更加明顯，且石油需求即將達(dá)峰，石油公司對(duì)油氣勘探開發(fā)投資仍維持較為謹(jǐn)慎態(tài)度。

天然氣已成為新增油氣儲(chǔ)量的主體。長(zhǎng)期以來，全球新增油氣儲(chǔ)量以石油為主。1940~1950年，新增天然氣儲(chǔ)量?jī)H6.1億噸油當(dāng)量；2010~2020年新增天然氣儲(chǔ)量高達(dá)215億噸油當(dāng)量，新增天然氣儲(chǔ)量占新增油氣儲(chǔ)量的比例由1940~1950年的1.2%增至54.2%。天然氣產(chǎn)量及其占比也逐年增加。從全球油氣產(chǎn)量來看，2000~2021年天然氣產(chǎn)量年均增速為2.4%，而同期石油產(chǎn)量年均增速僅為0.5%，天然氣占油氣總產(chǎn)量的比重已由2000年的38.8%提高至2021年的48.5%。

在全球低碳發(fā)展背景下，預(yù)計(jì)天然氣產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2030年全球天然氣產(chǎn)量將由2021年的34.4億噸油當(dāng)量增長(zhǎng)至38.7億噸油當(dāng)量，占油氣總產(chǎn)量的比例將接近50%，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的作用將越發(fā)重要。中東地區(qū)預(yù)計(jì)將成為天然氣產(chǎn)量增速最快的地區(qū)，集中在伊朗、卡塔爾、沙特等國(guó)。

當(dāng)前，深水已占據(jù)全球新增油氣儲(chǔ)量的主導(dǎo)地位，近10年深水勘探井占總勘探井?dāng)?shù)（不包括非常規(guī)油氣勘探井）的5%左右，但發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量超過全球的50%。2021年，全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中有8個(gè)位于海域，全部屬于深水油氣資源，新增儲(chǔ)量8.5億噸油當(dāng)量，占新增油氣總儲(chǔ)量的88.6%。預(yù)計(jì)未來深水仍將是油氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)最重要的領(lǐng)域，南美的圭亞那和巴西海域、土耳其黑海、東非和北非海域仍將是深水油氣勘探熱點(diǎn)地區(qū)。

深水油氣產(chǎn)量及其占比逐年增加。2000~2021年深水油氣產(chǎn)量年均增速為6%，而同期油氣總產(chǎn)量年均增速僅為1.3%。隨著深水油氣開采技術(shù)不斷發(fā)展及深水油氣勘探開發(fā)力度不斷加大，預(yù)計(jì)2021~2030年深水油氣產(chǎn)量年均增速仍將達(dá)到4.4%。

2022年，中國(guó)能源行業(yè)積極保障能源安全和穩(wěn)定供應(yīng)，著力增強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源供給能力，切實(shí)把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

全國(guó)原油產(chǎn)量重回2億噸，比2021年增長(zhǎng)2.4%，增速進(jìn)一步提升。油氣行業(yè)落實(shí)“十四五”規(guī)劃及油氣勘探開發(fā)實(shí)施方案，持續(xù)深化基礎(chǔ)研究，加大油氣資源評(píng)價(jià)和上產(chǎn)力度，推進(jìn)油氣資源的數(shù)字化、智能化開發(fā)，2022年在塔里木、準(zhǔn)噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)，并完成了老油氣田控制遞減率和重大開發(fā)試驗(yàn)，強(qiáng)化了老油田高效調(diào)整和精細(xì)挖潛。

國(guó)產(chǎn)氣持續(xù)穩(wěn)步上產(chǎn)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量約2180億立方米，新增產(chǎn)量約130億立方米，比2021年增長(zhǎng)6.2%。其中，深水氣、頁(yè)巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣增產(chǎn)明顯，煤制氣產(chǎn)能利用率也比2021年提升。中國(guó)海油首個(gè)自營(yíng)1500米超深水大氣田“深海一號(hào)”累計(jì)生產(chǎn)天然氣超30億立方米，塔里木油田新建天然氣年產(chǎn)能10億立方米，中國(guó)石化加速川渝地區(qū)中國(guó)首個(gè)千億立方米級(jí)天然氣生產(chǎn)基地的建設(shè)步伐。

結(jié)合全球油氣勘探開發(fā)趨勢(shì)和中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，中國(guó)油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展應(yīng)著眼以下四點(diǎn)：

能源轉(zhuǎn)型背景下，油氣仍將是重要的基本保障能源。當(dāng)前國(guó)際油價(jià)處于高位震蕩，石油公司盈利能力增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來5年全球油氣勘探開發(fā)行業(yè)將回暖，中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定油氣勘探的信心，維持較大的勘探力度，加強(qiáng)理論技術(shù)攻關(guān)。同時(shí)，近年來全球油氣勘探成本上升，油氣勘探投資、勘探投資占總投資的比重均有所下降，導(dǎo)致新增油氣儲(chǔ)量降至歷史低點(diǎn)，全球油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為維持未來全球油氣供需平衡，避免發(fā)生重大油氣供應(yīng)緊張甚至危機(jī)事件，全球油氣勘探投資應(yīng)有所增長(zhǎng)。

由于中國(guó)新增油氣儲(chǔ)量難度大，為確保新增油氣儲(chǔ)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)石油企業(yè)勘探投資占總投資比重應(yīng)高于全球平均值。未來幾年，中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持較大的油氣勘探力度，確保油氣勘探投資維持在合理區(qū)間。

更重要的是，要積極探索非常規(guī)油氣、深層油氣、深水油氣等新領(lǐng)域，加強(qiáng)深層三維地震勘探技術(shù)、水平井“一趟鉆”技術(shù)、光纖成像測(cè)井技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)等研究，從而有效降低勘探成本。

當(dāng)前天然氣已成為全球新增油氣儲(chǔ)量的主體，天然氣產(chǎn)量占油氣總產(chǎn)量比重也在逐年提高。能源轉(zhuǎn)型大背景下，未來天然氣將扮演越發(fā)重要的角色。預(yù)計(jì)2023年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為2290億立方米，比上年增長(zhǎng)4.6%。全國(guó)多地“十四五”能源規(guī)劃明確提出天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)地區(qū)將在天然氣勘探開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力，加大力度增強(qiáng)儲(chǔ)氣調(diào)峰及天然氣保供穩(wěn)價(jià)能力，確保相關(guān)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

近年來中國(guó)天然氣對(duì)外依存度持續(xù)上升，2021年已達(dá)到45.1%，表明增產(chǎn)跟不上消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期中國(guó)天然氣對(duì)外依存度還將上升，而未來天然氣進(jìn)口成本仍將處于高位，全面提升天然氣供應(yīng)量極為重要。另外，2022年以來，能源安全成為各國(guó)的戰(zhàn)略重心，這要求中國(guó)石油企業(yè)繼續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)油氣業(yè)務(wù)。中國(guó)油氣企業(yè)應(yīng)持續(xù)關(guān)注海外天然氣勘探開發(fā)前沿地區(qū)，保障中國(guó)能源安全和實(shí)現(xiàn)行業(yè)低碳發(fā)展，繼續(xù)加大天然氣勘探開發(fā)投入，推進(jìn)新增儲(chǔ)量持續(xù)增長(zhǎng)，積極布局天然氣和LNG資產(chǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注中東、西北非和東非等前沿地區(qū)，實(shí)現(xiàn)海外優(yōu)質(zhì)天然氣資源的有效獲取。

未來海域油氣資源，尤其是深水油氣資源將成為全球油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量增長(zhǎng)最重要的領(lǐng)域。Rystad能源分析，2022~2025年，?？松梨?、bp、殼牌等國(guó)際石油公司在深水領(lǐng)域的勘探投資將占勘探總投資的87%。中國(guó)石油企業(yè)在深水領(lǐng)域起步較晚，可結(jié)合自身技術(shù)實(shí)力、投資規(guī)模等客觀情況，逐步積累深水油氣資源開發(fā)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，積極與國(guó)際石油公司開展深水油氣區(qū)塊合作，分享勘探開發(fā)成果，重點(diǎn)關(guān)注巴西和圭亞那海域、莫桑比克沿海、東地中海、黑海和南里海等熱點(diǎn)地區(qū)。

通過海外油氣并購(gòu)市場(chǎng)獲取優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)是保障中國(guó)能源安全的重要手段。中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)積極涉足海外油氣并購(gòu)市場(chǎng)，采取規(guī)模化的并購(gòu)策略和動(dòng)態(tài)調(diào)整的交易策略，優(yōu)化油氣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)海外油氣資產(chǎn)并購(gòu)研究和油氣并購(gòu)戰(zhàn)略選區(qū)研究，密切跟蹤相關(guān)油氣資產(chǎn)動(dòng)向，提前做好油氣資源并購(gòu)目標(biāo)的篩選研究，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)油價(jià)周期的研判，及時(shí)對(duì)油氣資產(chǎn)并購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。