速讀：計算機行業(yè)周觀點：OPENAI發(fā)布CHATGPT IOS版具身智能概念獲廣泛關(guān)注

2023-05-22 17:42:01 來源：萬聯(lián)證券股份有限公司

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行業(yè)核心觀點

上周滬深300指數(shù)上漲0.17%，申萬計算機行業(yè)下跌0.02%，落后于指數(shù)0.20pct，在申萬一級行業(yè)中排名12位。本周建議重點關(guān)注人工智能、電力信息化等細分板塊的投資機會。

投資要點：

OpenAI 發(fā)布ChatGPT iOS 版：移動互聯(lián)網(wǎng)時代，智能手機作為人們使用時間最長、交互最頻繁的剛需設(shè)備，已成為一個匯聚了海量數(shù)據(jù)的流量入口。ChatGPT 成功上線移動端，預(yù)計用戶與其的交互頻率將會有巨大提升，也因此帶來豐富的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，加速模型的升級迭代。同時，ChatGPT plugins 的能力若能在移動端使用，便可以調(diào)用各類其他應(yīng)用，覆蓋用戶社交、購物、娛樂等生活需求的方方面面，有望成為類似于私人助手形態(tài)的多功能APP。

英偉達介紹具身智能系統(tǒng)Nvidia VIMA：具身智能的概念類似于一個高度智能化的人形機器人，其實現(xiàn)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，離不開多學(xué)科的交叉，其中最關(guān)鍵的技術(shù)包括機器視覺、機器人學(xué)，以及多模態(tài)AI大模型。目前，AI 算法端的技術(shù)迭代進展日新月異，多模態(tài)大模型有望大幅提升機器人的推理能力，充當(dāng)機器人與現(xiàn)實世界交互的“大腦”。我們認為多模態(tài)大模型將成為下一階段AI 技術(shù)演進的方向，建議關(guān)注有優(yōu)質(zhì)語音、圖像、視頻語料儲備的算法及應(yīng)用廠商。

行業(yè)估值高于歷史中樞，行業(yè)關(guān)注度大幅下降：上周日均成交額841.68億元，較前一個交易周下降20.76%。從估值情況來看，SW 計算機行業(yè)PE（TTM）已上升至49.42 倍，高于2016 年至今歷史均值48.91 倍，行業(yè)估值高于歷史中樞水平。

上周計算機板塊表現(xiàn)集中： 342 只個股中，182 只個股上漲，149 只個股下跌，11 只個股持平。上漲股票數(shù)占比53.22%。

投資建議：我們建議把握“大安全”和“數(shù)字化”兩大機遇，具體推薦“大安全”主線下的信創(chuàng)和信息安全賽道，以及“數(shù)字化”主線下的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)據(jù)要素賽道。其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賽道具體推薦電力IT、醫(yī)療IT 和證券IT 三個細分板塊。

風(fēng)險因素：疫情反復(fù)風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期、財政支出恢復(fù)不及預(yù)期、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期、數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。

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