Mysteel：需求回暖，鋰價或打破短期平衡——2023年動力電池產(chǎn)業(yè)周報（二十）焦點訊息

2023-06-03 11:33:13 來源：我的鋼鐵

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本周（5月26日-6月2日），電池級碳酸鋰價格上漲0.83%，報30.5萬元/噸，從4月下旬的18萬元/噸反彈至30萬元/噸后，已經(jīng)橫盤了近兩周時間。電池級氫氧化鋰價格報31.7萬元/噸，與周初持平。

(資料圖片僅供參考)

橫盤期間，上游供給方與下游需求方對鋰價后市的走勢產(chǎn)生劇烈分歧，關(guān)鍵的分歧點在下游需求是否觸底回升。如果觸底回升，對于低原料庫存的下游廠商或存在被動補庫的需求，但如果需求只是短期脈沖，那么鋰鹽采購需求仍將維持剛性采購，難以推動采買需求大幅增加。

本周，Mysteel團隊在產(chǎn)量和排產(chǎn)的全樣本數(shù)據(jù)發(fā)布前（每月8日），對5月的鋰電基本面做了調(diào)研，以能夠前瞻性的從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度預(yù)判碳酸鋰行情走勢。

從新能源汽車銷量統(tǒng)計看，5月份比亞迪乘用車銷量為23.9萬輛，同比增長109%，環(huán)比增長14%，同比增速受到去年疫情導致的低基數(shù)影響，環(huán)比增速反映5月新能源汽車銷售有所回暖?；谥攸c新能源品牌的銷量數(shù)據(jù)，預(yù)估整體新能源車在5月銷量為68萬輛，預(yù)估增長12%。

在儲能端的情況看，根據(jù)Mysteel調(diào)研，國內(nèi)今年一季度裝機功率達到了2.9GW，儲能項目的規(guī)劃比去年增長了近10倍，并且推進速度較快。無論從材料廠還是電池廠反饋情況看，也驗證了這一點，目前儲能電池的出貨量呈現(xiàn)遠高于動力電池的增長態(tài)勢。

比亞迪在2023年5月動力電池及儲能的裝機總量約為11.49GWh，在4月裝機總量為9.95GWh，環(huán)比增加15.5%。由于儲能電池出貨較好，磷酸鐵鋰電池的需求增速要高于三元電池，預(yù)計5月國內(nèi)整體電池裝機量為30GWh，其中動力電池裝機28GWh,預(yù)計相比較4月25GWh的裝機量，將環(huán)比增長12%。

從材料端反饋看，磷酸鐵鋰5月產(chǎn)量預(yù)計為13萬噸，預(yù)計環(huán)比增加39.7%，三元材料產(chǎn)量預(yù)計為4.6萬噸，預(yù)計環(huán)比增長9.5%。對碳酸鋰的消耗量在3.7~3.9萬噸（考慮部分6系用碳酸鋰），6月磷酸鐵鋰和三元材料的材料仍將環(huán)比增加，目前下游廠商已經(jīng)出現(xiàn)積極尋貨的信號，但對鋰鹽價格還是較為謹慎。

從供給端反饋看，鋰鹽廠在價格反彈期間開始降碳酸鋰庫存，以保持下半年的主動權(quán)，按照市場上大筆成交的單子看，冶煉廠的庫存預(yù)計降低至4萬噸，在30萬元/噸的價格下，碳酸鋰月產(chǎn)量保持預(yù)計在3.2-3.3萬噸。

下游需求雖有回暖，但上下游雙方博弈仍舊存在，預(yù)計碳酸鋰價格波動區(qū)間會往上移動，但預(yù)計仍將維持在35萬元/噸以下。

雖然下游的碳酸鋰庫存相較4月份有所回升，維持在半個月的耗用量水平，但庫存水平仍然低于常規(guī)水平，下游大部分廠商還沒有完成碳酸鋰原料的補庫，仍有補庫的需求，目前逐漸進入旺季，一旦需求回升較快，容易出現(xiàn)被動補庫的行為，這是上游控貨控價主要的原因，買方較難以低于市場價太多買到碳酸鋰。

但在下游端，電池廠的成品庫存仍舊較高，電池庫存將成為下游廠商面對若需求回暖、上游控貨導致鋰價“逼空”的重要安全墊。

鋰電產(chǎn)業(yè)上下游對碳酸鋰價格的博弈仍將繼續(xù)，預(yù)計在終端汽車和儲能裝機需求逐漸回暖，并且下游廠商仍舊沒有完成補庫的情況下，碳酸鋰的價格波動區(qū)間或?qū)⒂兴弦?，預(yù)計在32-35萬元/噸的區(qū)間。

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